Holden e Skylar estão apaixonados. Skylar vive em Manhattan com sua grande família, onde Bob e Steffi, seus pais, estão casados há muitos anos. Joe, um amigo da família, tem uma filha, DJ, com Steffi. Após outra relação fracassada, Joe está sozinho outra vez. Ele voa para Veneza e lá conhece Von, a quem faz acreditar que ele é o homem de sua vida. Mas a felicidade de Joe é passageira, pois após algum tempo depois Von volta para seu marido. Enquanto isso, Steffi dedica parte do seu tempo para obras de caridade e consegue fazer com que Holden e Skylar rompam a relação ao apresentá-los Charles Ferry, um detento recém-libertado.
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