Partido Alto Nota 10 - Genaro and Bezerra da Silva (1977)

1 - A Necessidade (Jorge Garcia/José Garcia)
2 - Malandro Demais Vira Bicho (Nilo Dias/Bezerra da Silva)
3 - Coisa da Antiga (Wilson Moreira/Nei Lopes)
4 - Cobra Criada (Só Veneno) (Dicró/José Paulo)
5 - Gato Com Bronca (Elson)
6 - Chico Chora (Bezerra da Silva/Ataylor de Souza/Paulo Filho)
7 - O Ricardão (Edenal Rodrigues/Darci de Souza)
8 - Dona Maria Baiana (Bezerra da Silva/Arnô Canegal)
9 - Dedo Duro (Joel Silva)
10 - Cara de Boi (Dicró/Bezerra da Silva)
O Trambiqueiro (Edson Menezes/Baiano do Cabral)
11 - O Pinel (H. Sampaio)
12 - Já Falei Com Você (Pelado/Neguinho da Beija-Flor)