Scoperto l'arcano. Tenderly (cover di Minuetto di Mia Martini) non è stato mai inciso per intero; è inserita in un pout-pourri n° 04 insieme ad altri pezzettini. Quello che pubblico è il pout-pourri 04.
La scaletta dell'LP datato 1974 è la seguente:

Lato A
A01. Rock Your Baby - Rock The Boat - Tá Todo Mundo Louco - (H. W. Casey / R. Finch) (W. Holmes) (Silvio Brito)
A02. Flores Astrais - Corrida do Ouro - The Entertainer - (João Ricardo / João Apolinário) (Zé Rodrix) (M. G. Frank)
A03. Tell Me a Lie - Excuse Me - We Can Make It Happen Again - (B. Wyrick / M. Buckins) (A. Morales / S. Napier Bell) (Hugo / Luigi / G. D. Weiss)
A04. Song For Anna (La Chanson Pour Anna) - Tenderly - Eres Tu - (André Popp / Jean Claude Massoulier) (D. B. Bembo / F. Califano / C. Watson) (Juan Carlos Calderón)
A05. Toró de Lágrimas - Sete Domingos - Arrasta a Sandália - (Antônio Carlos Pinto / Jocafi / Zé do Maranhão) (Agepê / Canário) (Roberto Correia / Jon Lemos)

Lato B
B01. Mary Mary - Lady Milady - Daybreak - (J. Livigni) (J. Barnell / A. Salvet / C. Gordanne) (Nilsson)
B02. Pout-Pourri B02
B02. Baby You Don't Know - Como Se Fosse Meu Irmão - Sempre Lhe Direi (Lady Lay) - (G. Williams) (Lilian Knapp / Márcio Augusto) (Pierre Groscolas / Michel Jourdan)
B03. Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha De Sapé) - You Are Everything - É Preciso Saber Viver - (Hyldon) (L. Creed / Tony Bell) (Roberto Carlos / Erasmo Carlos)
B04. Porque Chora a Tarde - Porque Te Amo (Perche' Ti Amo) - Noi Due Per Sempre - (Gabino Correia / Antônio Marcos) (Bigazzi / Sávio / Vrs. Zani) (C. Cavallaro / F. Picaredda)
B05. Que Beleza - Não Chora Meu Amor - Depois do Carnaval - O Boi Vai Atrás - (Benito di Paula) (Martinho da Vila) (Beto Scala / São Beto) (João da Praia)