01 - Djavan - Mal de mim

02 - João Bosco - Quando o amor acontecer

03 - Gerônimo - Danda

04 - Maria Bethânia (participação de João Gilberto) - Maria / Linda Flor

05 - Gonzaguinha - Avassaladora

06 - Caetano Veloso - Os outros românticos

07 - Ritchie - Mercy street

08 - João Bosco - Sassao

09 - Léo Gandelman - Solar

10 - Wagner Tiso - Lembranças

11 - Wagner Tiso - Baobab

12 - Wagner Tiso - Raiz II

13 - Wagner Tiso - Tema de amor na ilha