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Encontro com a Velha Guarda (1976)

1 - Saudade do Passado (Mano Décio da Viola/Rubens da Silva)
Intérpretes: Mano Décio da Viola
2 - Salário Mínimo (Alvarenga "O Samba Falado")
Intérpretes: Hernâni de Alvarenga
3 - Feliz É Quem Sabe Esperar (Jota/Palmeira/Noel Rosa de Oliveira)
Intérpretes: Noel Rosa de Oliveira
4 - Ingratidão (Ismael Silva)
Intérpretes: Ismael Silva
5 - Clara de Ovo (Duduca/Pompeu/Noel Rosa de Oliveira)
Intérpretes: Duduca
6 - É Por Aqui (Walter Rosa)
Intérpretes: Walter Rosa
7 - Juízo Final (Nelson Cavaquinho/Élcio Soares)
Intérpretes: Nelson Cavaquinho
8 - Concurso Para Enfarte (Alvaiade)
Intérpretes: Osvaldo dos Santos "Alvaiade"
9 - Eu Vou Sorrir (Carivaldo da Motta/Iracy Serra)
Intérpretes: Iracy Serra
10 - Relíquias da Bahia (Hélio Turco/Pelado/Cícero)
Intérpretes: Pelado da Mangueira